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中國(guó)是全世界最大的服裝生產(chǎn)國(guó)、也是最大的服裝出口國(guó)。但隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩和世界經(jīng)濟(jì)格局的變化，這個(gè)最大的制造基地接下來(lái)該往哪走呢?
中國(guó)上海——中國(guó)無(wú)疑是全世界最大的服裝生產(chǎn)國(guó)、也是最大的服裝出口國(guó)。僅在2014年，中國(guó)就出口了2984.27億美元(約合1.83萬(wàn)億人民幣)的紡織品服裝。在過(guò)去30年里，中國(guó)依靠龐大的人口紅利，成就了“世界工廠”，也贏得了30年的飛速發(fā)展——這一切離不開(kāi)“制造業(yè)”。
但在去年，外貿(mào)進(jìn)出口增速僅為2.3%，這一數(shù)字顯然離預(yù)期的7.5%很遠(yuǎn)。其中原因很復(fù)雜，大部分可以歸咎于國(guó)際需求疲軟;經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢等。但中國(guó)紡織服裝業(yè)的綜合成本上升，優(yōu)勢(shì)削弱卻是不爭(zhēng)事實(shí)。盡管近日的人民幣貶值對(duì)這些企業(yè)來(lái)說(shuō)是利好消息，但長(zhǎng)久來(lái)看，企業(yè)依然需要邁出主動(dòng)的一步才能擺脫困局。因此，有些公司選擇將生產(chǎn)基地遷移到成本更低的地方，有些公司則選擇通過(guò)提升綜合水平創(chuàng)造利潤(rùn)。
最早的海外制造基地
中國(guó)最早的海外制造基地在哪兒?其答案有些出乎意料——香港。香港港口水深岸闊，適合遠(yuǎn)洋船舶出入，在早期對(duì)外貿(mào)易中，本就占盡天時(shí)地利。1949年，大批難民潮涌入香港，勞動(dòng)人口突然激增，“人和”的條件也有了，這一切迅速幫助香港發(fā)展以制造生產(chǎn)為主導(dǎo)的勞工密集型市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。
馮柏燎和李道明于1906年創(chuàng)立的利豐貿(mào)易公司，正是今天利豐集團(tuán)(Li & Fung Limited)的前身。當(dāng)時(shí)，利豐是中國(guó)第一家華資對(duì)外貿(mào)易出口商。1949年以后，在第二代傳人馮漢柱的領(lǐng)導(dǎo)下，順勢(shì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為制造主導(dǎo)的出口商。當(dāng)時(shí)的出口需求主要來(lái)自英國(guó)與美國(guó)。他們將勞動(dòng)人口密集的輕工業(yè)分包到了成本更低的地方。隨之，推動(dòng)了整個(gè)世界版圖內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈分工。
在2000年之前，利豐集團(tuán)一度是全球最大的以服裝業(yè)務(wù)為主的跨國(guó)貿(mào)易集團(tuán)，曾經(jīng)與利豐做生意的一位林姓貿(mào)易商說(shuō)道：“馮式由美國(guó)訂單發(fā)家。一路吞并同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者。”利豐于1995年收購(gòu)英之杰(Inchcape)采購(gòu)服務(wù)，1999年收購(gòu)兩家太古集團(tuán)(Swire Group)旗下的貿(mào)易公司，2000年更以22億人民幣收購(gòu)由盛智文(蘭桂坊創(chuàng)始人)與樂(lè)裕民(利豐集團(tuán)總裁)1975年創(chuàng)立的科爾比貿(mào)易公司(Colby)。
在整個(gè)上世紀(jì)90年代里，以香港利豐集團(tuán)及日本伊藤忠商社(Itochu Inc.)為主的貿(mào)易商站在了整條食物鏈的頂層，許多國(guó)內(nèi)工廠靠與他們合作謀求財(cái)路。利豐的業(yè)務(wù)主要分兩塊：一方面它幫品牌解決生產(chǎn);另一方面它也收購(gòu)品牌——這其中又分兩部分，一塊是拿下整體經(jīng)營(yíng)權(quán)，如Cerruti 1881、Kent & Curwen、Gieves&Hawkes等品牌;另一塊是獲得單獨(dú)的采購(gòu)權(quán)，如2007年收購(gòu)的Tommy Hilfiger全球采購(gòu)業(yè)務(wù)。如此，它在自我內(nèi)部就建立了一個(gè)閉環(huán)。
“在制造業(yè)生存的分兩種，一種靠生產(chǎn)技術(shù)，一種靠資本運(yùn)作，利豐主要靠資本運(yùn)作。”林姓貿(mào)易商解釋道。“但在中國(guó)加入WTO后，利豐失去了傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)工廠跳過(guò)了中間的貿(mào)易商，直接與品牌對(duì)接，像山東魯泰、雅戈?duì)枴⒋髼顒?chuàng)世這些公司迅速壯大。”
時(shí)至今日，利豐和伊藤忠這樣的貿(mào)易商，仍在全球100多個(gè)國(guó)家有辦公室。眼下，在這塊業(yè)務(wù)上他們核心的競(jìng)爭(zhēng)力在于，為品牌的生產(chǎn)解決方案提供墊資服務(wù)。
世界供應(yīng)鏈版圖
制造基地轉(zhuǎn)移的目的，不外乎是成本。成本的核算有很多方面，包括原料、工資、關(guān)稅等等統(tǒng)統(tǒng)都結(jié)算在內(nèi)。根據(jù)每個(gè)不同條件進(jìn)行成本核算，才能匹配出最適合的地方。
中國(guó)是全球最大的服裝生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)，但與此同時(shí)，成本也日益上升，而在成本中占比最大的就是人員薪資。中國(guó)男裝品牌AK Club品牌的創(chuàng)始人宋平表示：“在上海聘用一位熟練的圖案設(shè)計(jì)師，人力成本約在3500美金(約合人民幣22000元)。薪金與歐美看齊，但專業(yè)水平卻不可同日而語(yǔ)。而人力成本高企不下的原因在于，其中四成以上要繳納給社保。”
近日，渣打銀行(Standard Chartered Bank)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，華南制造業(yè)有11%的工廠計(jì)劃遷往海外，以躲避不斷上升的成本。無(wú)疑，中國(guó)周邊的東南亞、乃至中東及非洲都將受益。
離中國(guó)最近的制造基地越南，是生產(chǎn)外遷的首選。就服裝制造而言，它有著政治穩(wěn)定、工人技術(shù)熟練、供應(yīng)鏈反應(yīng)快和運(yùn)費(fèi)低廉等諸多優(yōu)點(diǎn)。
1978年由楊元龍創(chuàng)立的香港溢達(dá)集團(tuán)，早在20年前就交班到女兒楊敏德的手中。溢達(dá)除中國(guó)以外，在全球4個(gè)國(guó)家有制造基地。其中，越南是最大的基地，共有3間工廠，2間在南越，1間在北越，總計(jì)有1萬(wàn)左右的工人，;而在斯里蘭卡與毛里求斯分別有5000人左右的制造基地;馬來(lái)西亞則有2間做成衣，1間做包裝材料。
溢達(dá)集團(tuán)董事總經(jīng)理童成說(shuō)道：“在毛里求斯和越南設(shè)廠是很久以前的決定，今天看來(lái)都有重要的戰(zhàn)略意義。越南是中國(guó)以外工人的效率與技術(shù)最成熟的地方。我們自從2000年左右進(jìn)入越南，每年都在不斷增加產(chǎn)量;而毛里求斯產(chǎn)的服裝出口到美國(guó)有關(guān)稅優(yōu)惠。最近，美國(guó)又將這項(xiàng)優(yōu)惠協(xié)議更新了10年。”
“馬來(lái)西亞是溢達(dá)最早的海外工廠，當(dāng)年收購(gòu)過(guò)來(lái)的舊工廠，今年剛好50周年。很多成熟的工人、技術(shù)都是在馬來(lái)西亞。服裝制造則是斯里蘭卡的支柱產(chǎn)業(yè)，因此很容易找到工人與管理人員，它是重要的戰(zhàn)略基地。”
選擇制造基地，主要需要考慮的是工人、原料、關(guān)稅、供應(yīng)鏈——時(shí)間也是金錢(qián)。當(dāng)然還有一些意想不到的因素。譬如印度尼西亞，很多人不知道它的勞動(dòng)成本比越南還低，但因?yàn)樵搰?guó)是信仰穆斯林，所以工人一個(gè)月開(kāi)工，一個(gè)月做禮拜去了。朝鮮的政治不穩(wěn)定，但工人卻出奇的便宜高效，他們的工資水平大約每月100美金(約合人民幣600元)，其中七成上繳給政府——但貨物卻不能出口歐美。
綜上所述，當(dāng)中國(guó)的制造基地選擇外遷，越南一般是第一位順位。負(fù)責(zé)Nike、Adidas、Puma等運(yùn)動(dòng)品牌針織業(yè)務(wù)的生產(chǎn)商寧波申洲集團(tuán)，最新的動(dòng)作就是開(kāi)始將廠設(shè)到越南。在此之前，申州集團(tuán)于海外只是“策略性”的在柬埔寨金邊有一間工廠。
遷移還是升級(jí)?
將制造基地外遷，可以形象的比喻為“走出去”，與之相對(duì)的則是“走進(jìn)來(lái)”。相當(dāng)一部分的制造商由珠三角或長(zhǎng)三角，往江西、安徽、河南、四川等中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。溢達(dá)集團(tuán)更是一個(gè)特殊的例子。2012年，溢達(dá)最新的一家工廠開(kāi)在著名的旅游城市桂林。
“其實(shí)應(yīng)該說(shuō)是桂林選中了我們。”童成解釋道：“幾年前，桂林銀海紡織集團(tuán)公司在尋找買(mǎi)家，桂林政府給我們牽線，但在洽談過(guò)程中，我們認(rèn)為桂林是實(shí)踐現(xiàn)代化生產(chǎn)最好的地點(diǎn)，于是決定將范圍擴(kuò)大，最終決定在桂林與陽(yáng)朔中間的九美橋。”
九美橋項(xiàng)目(又稱“十如”項(xiàng)目，源自佛學(xué)十如是，有不斷追求完美之意)占地八百畝，它有著雙重目的，一當(dāng)然是輕工業(yè)生產(chǎn)，二是挖掘它的旅游業(yè)潛力。因此，放在這里的，除了有對(duì)環(huán)境污染最小的紡紗及成衣制造這兩塊生產(chǎn)業(yè)務(wù)，它還集結(jié)了設(shè)計(jì)、研發(fā)、零售、會(huì)展、休閑于一體。這個(gè)產(chǎn)業(yè)基地頗具實(shí)驗(yàn)精神，它實(shí)驗(yàn)的是未來(lái)傳統(tǒng)工業(yè)是否可以與自然、人文和諧相處。
溢達(dá)有三分之二的生產(chǎn)在中國(guó)，廣東高明占了一大部分;新疆則主要是原料與研發(fā)基地，在烏魯木齊、昌吉與吐魯番有3家紗廠，在南疆則與新疆兵團(tuán)合作收集棉花并進(jìn)行軋棉此外，還有常州、寧波、奉化與泰州都設(shè)廠，主要生產(chǎn)成衣。
曾任美邦副總裁及波司登總經(jīng)理的程偉雄，現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)著良棲咨詢公司。他認(rèn)為，所謂的遷移與勞動(dòng)成本高低并沒(méi)有直接掛鉤，而是產(chǎn)品價(jià)值鏈的重整。“中國(guó)制造業(yè)初期從國(guó)營(yíng)體系全線崩潰，再到為滿足OEM(來(lái)料加工)的方式，重新組織出的產(chǎn)業(yè)體系，都是比較粗糙、沒(méi)有技術(shù)含量的。現(xiàn)在是OEM往ODM(自主設(shè)計(jì))升級(jí)，這是結(jié)構(gòu)性的演變。”
他以寧波的雅戈?duì)柵c杉杉等男裝品牌為例。“像雅戈?duì)栆埠茫忌家埠茫瑒?chuàng)始人都是很清楚的，金融部分的業(yè)務(wù)再怎么發(fā)展，最終，消費(fèi)品才是最長(zhǎng)遠(yuǎn)的。李如成(雅戈?duì)杽?chuàng)始人)今天也在改變，重新組織新的隊(duì)伍投入到里面。但他們現(xiàn)在的品牌定位需要重新思考，原來(lái)是產(chǎn)品大于品牌，手里有工廠就能做，現(xiàn)在不是這樣。”
從政策層面來(lái)說(shuō)，今年國(guó)務(wù)院公布的《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)為中國(guó)制造業(yè)畫(huà)好了一張未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路線圖。其五大基本方針是：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本。
“溢達(dá)每年有個(gè)目標(biāo)，如何把人均產(chǎn)量提升10%。”童成說(shuō)：“去年溢達(dá)總營(yíng)業(yè)額為14億美金(約合人民幣89億元)，總員工數(shù)為58000人左右。而在10年前，一年?duì)I業(yè)額只有4到5億美金(約合人民幣25到32億元)，員工數(shù)卻有4、5萬(wàn)人。差不多的人數(shù)，在10年里人均產(chǎn)量翻了兩倍。這全靠智能化生產(chǎn)、管理模式的提升，唯一的方法就是這個(gè)。”
它其實(shí)已經(jīng)脫離了服裝制造業(yè)原有的密集化生產(chǎn)模式，在“工人”之前，應(yīng)該加以“技術(shù)型”的定冠詞。“在工作時(shí)，一個(gè)工人往往會(huì)面對(duì)兩、三部自動(dòng)化機(jī)器，甚至還有些機(jī)器。而在工廠內(nèi)實(shí)行的精益生產(chǎn)及資訊管理，則能夠隨時(shí)追蹤到車(chē)間里的WIP(車(chē)間生產(chǎn)管理)及產(chǎn)量。”
同時(shí)，新興的智能科技也在不斷往這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)滲透。溢達(dá)今年購(gòu)入了由Rethink Robotics最新生產(chǎn)的機(jī)器人Baxter，它可以模仿任何動(dòng)作，比如拿一杯咖啡。只要記錄下動(dòng)作，然后就可以不斷重復(fù)。“在大型工業(yè)里，機(jī)器人應(yīng)用了很長(zhǎng)時(shí)間了，比如造汽車(chē)。但在服裝制造方面，機(jī)器人很難抓到一塊布。”剛過(guò)去的6月底，溢達(dá)將這臺(tái)機(jī)器人搬到了汕頭大學(xué)，在楊敏德與諸多嘉賓面前做了演示。“以后，行業(yè)里最大的挑戰(zhàn)在于，人如何同機(jī)器人合作。”
